Турция улучшила настроения ломозаготовителей Настроения улучшились после того, как турецкие заводы с пятницы заказали новый лом американского происхождения. Согласно Kallanish, c пятницы на турецком рынке было заключено четыре заказа из США. В пятницу было сделано два заказа по цене 410 долларов за тонну для HMS 1 и 2 80:20 и 430 долларов за тонну для премиального сорта, а также в среднем по 428 долларов за тонну cfr для шредерного лома. Затем завод Marmara купил два груза по 411 долларов. Согласно Rusmet цены находились в пределах $405-422, что тоже отражает рост к прошлой неделе. В этот раз наблюдается оживление и на рынках стран ЕС, что будет препятствовать возможному отскоку цен назад.
Деловой квартал, 20 января 2023
Металлурги просят мира: ФАС допустила соглашение с ММК по делу о сверхприбылях
Дело об антимонопольных нарушениях крупнейших металлургических компаний России, исход которого грозил им многомиллиардными штрафами, может кончиться миром из-за ухудшения их положения под санкциями.
#НОВОСТИ
Федеральная антимонопольная служба подтвердила возможность мирового соглашения с крупнейшими металлургическими концернами России из-за ухудшения их финансового положения в связи с санкционным давлением стран Запада. Разбирательство ведомства с «Северсталью», НЛМК и ММК было вызвано сверхприбылями, которые они получили в 2021 году — а в 2022-м, соответственно, лишились.
В ходе судебных заседаний компании «Северсталь», НЛМК и ММК заявили ходатайства о возможности заключения мировых соглашений. На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами ФАС России подтвердила в суде возможность заключения таких соглашений, — сообщает пресс-служба ФАС России.
«Северсталь», НЛМК и ММК занимают 70% отечественного рынка черных металлов. По мнению ФАС России, компании в 2021 году, пользуясь доминирующим положением, вступили в сговор и завышали цены на свою продукцию, в результате чего по итогам года показали астрономические сверхприбыли: у «Северстали» чистая прибыль увеличилась в пять раз, у НЛМК — в 5,5 раз, а у ММК — в восемь раз (до $2,3 млрд по итогам трех кварталов 2022 года).
В надзорном ведомстве грозили металлургам за нарушения оборотными штрафами в размере до 15% выручки: по словам главы ФАС Максима Шаскольского, их размеры должны были «удивить рынок» и стать «больше, чем у Google». Все участники антиконкурентного соглашения отвергли доводы ФАС и оспорили их в суде.
К концу 2021 года рост сверхприбылей металлургов вслед за мировой конъюнктурой цен на металлы замедлился, а после 24 февраля, на фоне введения санкций их состояние стало быстро ухудшаться. Тем не менее, в течение всего года ФАС продолжала судебный процесс: в частности, на «Северсталь» был наложен штраф в 8,7 млрд руб. (о штрафах для ММК и НЛМК не сообщалось).
Отметим, что благодаря поступлениям налогов со сверхприбылей Магнитогорского металлургического комбината и других южноуральских предприятий отрасли в Челябинской области была сформирована бюджетная «подушка безопасности», которая существенно смягчила удар санкционного кризиса в 2022 году. Однако спад металлургического производства привел к тому, что эти поступления существенно уменьшились. Тем не менее, к концу года рост промпроизводства в Челябинской области возобновился, а эксперты возлагают надежды на восстановительный рост в черной металлургии за счет внутреннего рынка и экспорта через третьи страны
Согласно Kallanish от 24 января 2023, цены на горячекатаный рулон в Турции продолжили рост на прошлой неделе, наряду с заполнением портфелей заказов заводов на март и апрель. Цены, в-основном, оставались неизменными на прошлой неделе, но более дешевые предложения, доступные ранее, исчезли. Предложения заводов выросли примерно на 10 долларов за тонну за последнюю неделю, примерно с 730-750 долларов за тонну с учетом мартовских поставок до 740-760 долларов за тонну с учетом апрельских поставок.
По мнению экспертов Rusmet, это хороший знак для всего рынка, с учётом периодических падений цен на сортовой прокат. Дело в том, что Турция, как поставщик арматуры номер 1 в мире, сильно зависит от ситуации в странах ЕС и США, где она может хорошо конкурировать, благодаря своему качеству. В ЕС спрос слабый, а на сильном рынке США Турцию стараются всеми путями ограничить. Остаются азиатские рынки, где приходится конкурировать уже с производителями, которые могу дать более низкие цены, это Иран, Китай, Малайзия. Значит, текущее падение на сорт – временное, и рост возобновится после окончания Китайского нового года, он не будет сильным, скорее всего, небольшим, но устойчивым, в течение всего года.
Мнение Kallanish, 17/01/23 Рынок ожидает, что стоимость турецкого лома упадет ниже 400 долларов. Цены на металлолом в Турции, вероятно, вскоре упадут ниже порого- вого уровня в 400 долларов за тонну из-за того, что предложение опережает спрос. Несмотря на многочисленные предложения на рынке, покупа- тельский аппетит турецких заводов остается сла- бым, что усиливает давление на цены. Некоторые европейские поставщики пытаются сохранить свои предложения HMS 1 и 2 80:20 на уровне выше 400 долларов за тонну cfr в Турции на фоне укрепления евро по отношению к доллару. Однако турецкие заводы не считают эти уровни приемлемыми. Rusmet, 17/01/23, комментарий о ситуации на внешних рынках, не включая Россию. Турция не успевает за рынками ЮВА, где происходит с конца 2022 года необычная активность. Одновременно, Турция является буфером в экспорте значительной доли российского металлопроката. Cогласно данным таможенной статистики Турции, зафиксирован значительный прирост импорта в 2022 как стальной заготовки, так и стальной катанки из РФ. Поэтому, вместе с предположением ассоциации IREPAS о том, что Турция теряет влияние на цены на лом, корректнее сказать, как считает Rusmet, не теряет, а, вероятно, является жертвой рыночных игр более крупных игроков. Оснований для спада ниже $400 нет. Так же, Rusmet, пока не видит оснований