Середина XVI века. На территории современных Эстонии и Латвии правит Ливонский орден. Это могущественная военная и политическая организация немецких рыцарей-католиков. Орден контролирует всю торговлю на Балтике. У России также есть выход к морю – через порт в устье Нарвы, но путь к европейским рынкам ограничен… ливонскими санкциями!