Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов. Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а...