Две девушки в деревне слышат страшную историю о нечисти, которая каждую летнюю ночь собирает хоровод на улице. Несмотря на запрет, они заглядывают в окно и видят бледных людей в саваннах, кружившихся под лунным светом. Их захватывает желание присоединиться, но они сдерживаются до рассвета. На следующий год их друг исчезает в ту же ночь, подтверждая правду истории. Отдельная история рассказывает о заблудившемся охотнике, который находит избушку в лесу, где его принимает загадочная женщина по имени Варвара, у которой нет хозяина, а зимой «вырастает медведь-шатун». Обе истории передают атмосферу мистики, страха и необъяснимых явлений в сибирской глуши.
