Дядя Сережа и Хрюша спорят, что важнее — спорт или искусство, и решают совместить оба занятия. Они тренируются в жонглировании, а затем решают заниматься спортом и искусством вместе для развития талантов. В конце мультфильма они готовятся к выступлению в цирке.
