В тюрьме Кузьма Каверин сталкивается с жестокими условиями: переполненные камеры, пытки и угрозы. Несмотря на это, он сохраняет веру, размышляя о судьбе церкви и стране. Его молодой сокамерник, увидевший смерть товарищей, с ужасом осознает свою уязвимость. Кузьма, молящийся о семье, видит сон о проповеди в родных селах, что дает ему надежду. Однако его вызывают на допрос, и он понимает, что его ждут новые испытания.