Лекция Александра Великовского посвящена анализу музыки Петра Ильича Чайковского и его роли в русской музыке. Рассматриваются вопросы: что такое русская музыка, что значит быть русским композиторором и можно ли постичь русскую душу через музыку. Чайковский, несмотря на обвинения в «космополитизме» со стороны «Могучей кучки», создал глубоко лирическую и психологическую музыку, отражающую внутренний мир человека. Его стиль отличается мелодизмом, использованием вальсов и особой интонацией, передающей душевные переживания. В лекции также обсуждается влияние европейской музыки на Чайковского и его уникальность как композитора, сочетающего традиции и новаторство.