В этом эпизоде Спокойной ночи, малыши Филя и гостья Анна Банщикова расследуют исчезновение Степашки по загадочному посланию с рисунком. Детективный сюжет с элементами игры: они находят степашку за пеньком, а затем — мишку за деревом, развивая внимательность и наблюдательность. В конце — традиционная сказка перед сном.
