Planfix: Управление сделками v.2.0

Один из вариантов использования Planfix как CRM - установка стандартной конфигурации "Управление сделками". Она реализует простой процесс создания сделки на основании лидов, поступающих по разным каналам (с сайта, по e-mail, из соцсетей, мессенджеров и т.п.) и проведения этой сделки по этапам до успешного завершения. Менеджер по продажам планирует активности (звонки, встречи, отсылку предложений и т.п.) по каждой сделке и отслеживает их выполнение. В этом скринкасте коротко показан процесс создания и работы со сделкой, а также рассказывается о новинках, появившихся во второй версии этой конфигурации. Скринкаст полезен и тем, кто самостоятельно настраивает Planfix под нужды своей компании. Если вы уже используете первую версию конфигурации "Управление сделками", вот пошаговая инструкция для самостоятельной доработки ее до второй версии: https://docs.google.com/document/d/1AKIpglDWRbvE0QuQq-2an_dG-PCp5eaINGM7XxqyhIc/edit?ts=5975fd1e&pli=1