Группа НКВД исследует таинственное Чёрное озеро в тайге, где пропадают люди. Местные легенды говорят о призраках и проклятии, а вода поглощает свет и звук. В ходе экспедиции члены команды сталкиваются с нечеловеческими тенями, которые не поддаются оружию и медленно превращают людей в своих подобных. Один из участников, Ефрем Степанов, становится жертвой, теряя разум и атакуя товарищей. Капитан Савватий Дробот пытается сохранить дисциплину, но понимает, что угроза выходит за рамки человеческого понимания. В конце концов, лишь лейтенант Елисей Воронов и проводник Аркадий Холмогоров выживают, поклявшись хранить тайну озера, которое продолжает звать новых жертв.
