Тимур Родригес объясняет, что успех на сцене зависит не от волшебной шляпы, а от хороших шуток и розыгрышей. Вместе с Филлипа и Степашкой он играет в игру «Горячо-холодно», прячет шляпу и демонстрирует, как разные голоса оживляют мультфильмы. В конце передачи зрители смотрят мультфильм.
