Современная сказка о нашествии бесов на поселок, где нечисть вселяется в грешников, меняя их характер и разрушая уклад жизни. Бесы, выбирая слабых и грешных, подменяют их, превращая в своих слуг, что приводит к хаосу, вранью и упадку. В финале лишь немногие понимают, что спасение — в чистоте души и борьбе с нечистью, но большинство уже под контролем демонов. История о последствиях грехов и важности духовного пробуждения.