В этом выпуске «Спокойной ночи, малыши» Мишутка ищет пропавшую конфету, подозревая Степашку, но выясняется, что это репетиция спектакля. Дядя Сережа помогает Мишутке сыграть роль Карабаса Барабаса, но тот не может разозлиться, так как по натуре добрый. В итоге все понимают, что для сцены нужно учиться играть эмоции, а в жизни важно оставаться собой. Перед сном дети слушают сказку о волшебных приключениях.
