Описание основного процесса продаж в нотации BPMN
Входящая информация для нотации: 1. Получение запроса от заказчика: Входящий запрос от заказчика Первичный контакт 2. Проработка запроса Заказчика: Необходимо ввести в систему всю входящую информацию от Заказчика, а также информацию, полученную в результате телефонного разговора: краткое описание запроса (документ «Интерес»); в карточку клиента - реквизиты контактного лица, реквизиты компании Заказчика; Прикрепить в карточку клиента файл с реквизитами организации. Если данных о компании нет - запросить. По результатам общения с клиентом мы понимаем целевой это клиент или нет. Если не целевой - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если целевой, формируем предложение. 3. Подготовка и согласование КП: Подготавливаем коммерческое предложение (документ КП) по запросу клиента и проводим его согласование внутри компании "N". Структура внутреннего согласования зависит от Суммы коммерческого предложения: 1. Сумма КП менее 5000$ (менее 300.000 рублей) — менеджер; 2. Сумма КП от 5000$ до 50.000$ (от 300.000 до 3.000.000 рублей) - менеджер + Технический директор; 3. Сумма КП более 50.000$ (более 3.000.000 рублей) - Менеджер + Технический директор + Генеральный директор. 4. КП на рассмотрении Заказчика: После отправки КП необходимо позвонить клиенту и убедиться, что он получил предложение. Согласовать дату следующей коммуникации для дальнейшего обсуждения (письмо или телефон, личная встреча). Все переговоры и взаимодействия менеджера с Заказчиком должны быть зафиксированы в документе "Интерес" с установкой даты, когда было произведено данное взаимодействие. Если в результате переговоров клиент отказался от предложения - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если целевой, формируем предложение. Если попросил внести изменения в предложение - формулируем новое КП и при необходимости заново его согласовываем с коллегами. Когда клиент соглашается на наше предложение мы понимаем по какой из схем взаимодействия будем работать дальше: 1. Работа по выставленному счёту - Предоплата 100% 2. Работа по типовому Договору "N" 3. Работа по Договору Заказчика 5. Подготовка и согласование Договора При выборе схемы взаимодействия «Работа по типовому Договору "N"», требуется подготовить Договор по шаблону и согласовать внутри компании "N". Структура внутреннего согласования не зависит от Суммы сделки и будет включать в себя схему: Менеджер + Технический директор. При выборе схемы взаимодействия «Работа по Договору Заказчика», требуется подготовить Договор по шаблону Заказчика и согласовать внутри компании "N". Структура внутреннего согласования не зависит от Суммы сделки и будет включать в себя схему: менеджер + Технический директор + Главный бухгалтер + Генеральный директор. После согласования договор/спецификация и счёт на оплату направляются на рассмотрение Заказчика. 6. Договор на рассмотрении Заказчика Все переговоры и взаимодействия менеджера с Заказчиком ДОЛЖНЫ быть зафиксированы в документе "Интерес". Если в результате переговоров клиент отказался от условий договора - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если попросил внести изменения в договор - вносим правки и при необходимости заново его согласовываем с коллегами. Когда клиент соглашается на наше предложение мы понимаем по какой из схем расчетов будем работать дальше: 1. Предоплата 100% (1 счёт на Предоплату); 2. Рассрочка (2 или более счетов на Предоплату); 3. Постоплата 100% (1 счёт на Постоплату); 4. Комбинированный платёж (1 счёт на Предоплату, 1 счёт на Постоплату); 5. Комбинированный платёж с рассрочкой (2 или более счетов на Предоплату, 1 счёт на Постоплату). *Предоплата - внесение Заказчиком оплаты до получения товара. *Постоплата - внесение Заказчиком оплаты после получения товара в течение согласованного времени. Необходима фиксация факта подписания Договора. Скан-копия подписанного Договора прикрепляется в карточку клиента. Технический директор или главный бухгалтер фиксирует наличие подписанной скан-копии договора. 7. Выставлен счёт на предоплату Счёт на предоплату выставляется, если с клиентом согласованы условия предварительной оплаты заказа. Менеджер отправляет письмо с счетом, указывает срок действия счёта на оплату. В течение срока действия счета менеджер должен взаимодействовать с клиентом на ежедневной основе, пока клиент не оплатит согласованную сумму. Если клиент отказывается от сделки - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если просит обновить счет - актуализируем дату счета и срок действия. Если клиент оплатил необходимую сумму - приступаем к отгрузке заказа. Факт оплаты подтверждается документом “Поступление безналичных денежных средств”, который вносит в систему Главный бухгалтер. Продолжение вводных данных в закреплённом комментарии! Контакты для связи: Bestuzhevalexandr@yandex.ru
Входящая информация для нотации: 1. Получение запроса от заказчика: Входящий запрос от заказчика Первичный контакт 2. Проработка запроса Заказчика: Необходимо ввести в систему всю входящую информацию от Заказчика, а также информацию, полученную в результате телефонного разговора: краткое описание запроса (документ «Интерес»); в карточку клиента - реквизиты контактного лица, реквизиты компании Заказчика; Прикрепить в карточку клиента файл с реквизитами организации. Если данных о компании нет - запросить. По результатам общения с клиентом мы понимаем целевой это клиент или нет. Если не целевой - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если целевой, формируем предложение. 3. Подготовка и согласование КП: Подготавливаем коммерческое предложение (документ КП) по запросу клиента и проводим его согласование внутри компании "N". Структура внутреннего согласования зависит от Суммы коммерческого предложения: 1. Сумма КП менее 5000$ (менее 300.000 рублей) — менеджер; 2. Сумма КП от 5000$ до 50.000$ (от 300.000 до 3.000.000 рублей) - менеджер + Технический директор; 3. Сумма КП более 50.000$ (более 3.000.000 рублей) - Менеджер + Технический директор + Генеральный директор. 4. КП на рассмотрении Заказчика: После отправки КП необходимо позвонить клиенту и убедиться, что он получил предложение. Согласовать дату следующей коммуникации для дальнейшего обсуждения (письмо или телефон, личная встреча). Все переговоры и взаимодействия менеджера с Заказчиком должны быть зафиксированы в документе "Интерес" с установкой даты, когда было произведено данное взаимодействие. Если в результате переговоров клиент отказался от предложения - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если целевой, формируем предложение. Если попросил внести изменения в предложение - формулируем новое КП и при необходимости заново его согласовываем с коллегами. Когда клиент соглашается на наше предложение мы понимаем по какой из схем взаимодействия будем работать дальше: 1. Работа по выставленному счёту - Предоплата 100% 2. Работа по типовому Договору "N" 3. Работа по Договору Заказчика 5. Подготовка и согласование Договора При выборе схемы взаимодействия «Работа по типовому Договору "N"», требуется подготовить Договор по шаблону и согласовать внутри компании "N". Структура внутреннего согласования не зависит от Суммы сделки и будет включать в себя схему: Менеджер + Технический директор. При выборе схемы взаимодействия «Работа по Договору Заказчика», требуется подготовить Договор по шаблону Заказчика и согласовать внутри компании "N". Структура внутреннего согласования не зависит от Суммы сделки и будет включать в себя схему: менеджер + Технический директор + Главный бухгалтер + Генеральный директор. После согласования договор/спецификация и счёт на оплату направляются на рассмотрение Заказчика. 6. Договор на рассмотрении Заказчика Все переговоры и взаимодействия менеджера с Заказчиком ДОЛЖНЫ быть зафиксированы в документе "Интерес". Если в результате переговоров клиент отказался от условий договора - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если попросил внести изменения в договор - вносим правки и при необходимости заново его согласовываем с коллегами. Когда клиент соглашается на наше предложение мы понимаем по какой из схем расчетов будем работать дальше: 1. Предоплата 100% (1 счёт на Предоплату); 2. Рассрочка (2 или более счетов на Предоплату); 3. Постоплата 100% (1 счёт на Постоплату); 4. Комбинированный платёж (1 счёт на Предоплату, 1 счёт на Постоплату); 5. Комбинированный платёж с рассрочкой (2 или более счетов на Предоплату, 1 счёт на Постоплату). *Предоплата - внесение Заказчиком оплаты до получения товара. *Постоплата - внесение Заказчиком оплаты после получения товара в течение согласованного времени. Необходима фиксация факта подписания Договора. Скан-копия подписанного Договора прикрепляется в карточку клиента. Технический директор или главный бухгалтер фиксирует наличие подписанной скан-копии договора. 7. Выставлен счёт на предоплату Счёт на предоплату выставляется, если с клиентом согласованы условия предварительной оплаты заказа. Менеджер отправляет письмо с счетом, указывает срок действия счёта на оплату. В течение срока действия счета менеджер должен взаимодействовать с клиентом на ежедневной основе, пока клиент не оплатит согласованную сумму. Если клиент отказывается от сделки - указываем в системе в документе "Интерес" причину отклонения. Если просит обновить счет - актуализируем дату счета и срок действия. Если клиент оплатил необходимую сумму - приступаем к отгрузке заказа. Факт оплаты подтверждается документом “Поступление безналичных денежных средств”, который вносит в систему Главный бухгалтер. Продолжение вводных данных в закреплённом комментарии! Контакты для связи: Bestuzhevalexandr@yandex.ru