Группа прибывает к Ниагарскому водопаду, где ждут все северо-восточные племена. Покахонтас разговаривает с их соответствующими советами, где затем узнает об их обычаях и традициях. Затем нас знакомят со «Блуждающим духом», мудрой женщиной из племени ирокезов, которая рассказывает Покахонтас легенду о Гайавате, создателе «Лиги пяти наций».