Раздел: Пациенты в программе для клиник TegCRM
Раздел пациентов Вести учет пациентов стоматологии гораздо проще, если воспользоваться услугами умных программных продуктов, в том числе CRM 2020. Простое внесение данных о пациенте и членах его семьи, автоматическая систематизация и фильтрование информации, возможность контроля оплат и прочие удобства гарантирует внедрение ЦРМ в клинику. Создание и редактирование пациентов В программе для клиники выберите разделы Люди и Пациенты. Выберите подраздел Список пациентов, чтобы открыть окно со всеми уже занесенными в базу данных клиентами. Для внесения нового выберите опцию Создать в правом верхнем углу. 1. Внесите все данные, в том числе дату рождения (обязательно!), паспортные данные, номер телефона, никнеймы в мессенджерах, адрес и место прописки. 2. Фото подгружается автоматически при выборе соответствующего файла в базе данных компьютера. 3. Уникальный номер карты система генерирует автоматически при нажатии опции Сгенерировать. 4. Важно выбрать источник, который укажет, откуда пришел пациент в клинику: это важно для продвижения и формирования аналитической отчетности в Teg CRM. 5. Специфические хронические заболевания также должны быть отмечены в специальном разделе. 6. В этом же окне сгенерируйте тег нажатием на любую точку в поле Теги. Сохраните внесенную информацию, нажав кнопку Сохранить в правом нижнем углу. Проверьте сохранение информации, вернувшись в раздел Список пациентов. Добавление счетов Дальнейшие действия по регистрации человека в CRM системе для стоматологии будут касаться открытия счетов и выстраивания родственных связей. Для этого следует вернуться на заполненную страницу пациента и добавить счёт, определив для него название – Семейный, Основной и т. д., выбирая опции из всплывающего окна. Опции позволяют гибко работать с оплатами, акциями. Нажмите кнопку Сохранить. Определение родственных связей CRM системе для клиники Родственников, получающих лечение в клинике, можно добавить, выбрав опцию Родственники. Через автоматический поиск подгрузите данные о родственниках, нажав кнопку Выбрать, а затем установите семейную связь, подтвердив выбор нажатием кнопки Ок во всплывающем окне. Загрузка данных и установках семейных связей позволяет всем членам семьи пользоваться общим счетом, который может быть пополнен с карты или наличными (сумма вводится вручную). Нажмите кнопку Сохранить. Для проверки состояния счета и анализа транзакций в Карточке пациента можно перейти в раздел Финансы (верхняя строчка в левом углу). Раздел Пациенты Перейдите в раздел Список пациентов для открытия перечня с именами и другими данными клиентов стоматологии. В верхней строке в левом углу расположены опции, помогающие фильтровать пользователей стоматологических услуг по различным признакам – Должники, Дети, Взрослые, Проплаченные, Архивные. При нажатии на эти опции справа всплывет окно, позволяющее определять источник, откуда пришел клиент. Для выявления и проверки семейных связей следует перейти в раздел CRM - Обращение, выбрав опцию в левой колонке.
Раздел пациентов Вести учет пациентов стоматологии гораздо проще, если воспользоваться услугами умных программных продуктов, в том числе CRM 2020. Простое внесение данных о пациенте и членах его семьи, автоматическая систематизация и фильтрование информации, возможность контроля оплат и прочие удобства гарантирует внедрение ЦРМ в клинику. Создание и редактирование пациентов В программе для клиники выберите разделы Люди и Пациенты. Выберите подраздел Список пациентов, чтобы открыть окно со всеми уже занесенными в базу данных клиентами. Для внесения нового выберите опцию Создать в правом верхнем углу. 1. Внесите все данные, в том числе дату рождения (обязательно!), паспортные данные, номер телефона, никнеймы в мессенджерах, адрес и место прописки. 2. Фото подгружается автоматически при выборе соответствующего файла в базе данных компьютера. 3. Уникальный номер карты система генерирует автоматически при нажатии опции Сгенерировать. 4. Важно выбрать источник, который укажет, откуда пришел пациент в клинику: это важно для продвижения и формирования аналитической отчетности в Teg CRM. 5. Специфические хронические заболевания также должны быть отмечены в специальном разделе. 6. В этом же окне сгенерируйте тег нажатием на любую точку в поле Теги. Сохраните внесенную информацию, нажав кнопку Сохранить в правом нижнем углу. Проверьте сохранение информации, вернувшись в раздел Список пациентов. Добавление счетов Дальнейшие действия по регистрации человека в CRM системе для стоматологии будут касаться открытия счетов и выстраивания родственных связей. Для этого следует вернуться на заполненную страницу пациента и добавить счёт, определив для него название – Семейный, Основной и т. д., выбирая опции из всплывающего окна. Опции позволяют гибко работать с оплатами, акциями. Нажмите кнопку Сохранить. Определение родственных связей CRM системе для клиники Родственников, получающих лечение в клинике, можно добавить, выбрав опцию Родственники. Через автоматический поиск подгрузите данные о родственниках, нажав кнопку Выбрать, а затем установите семейную связь, подтвердив выбор нажатием кнопки Ок во всплывающем окне. Загрузка данных и установках семейных связей позволяет всем членам семьи пользоваться общим счетом, который может быть пополнен с карты или наличными (сумма вводится вручную). Нажмите кнопку Сохранить. Для проверки состояния счета и анализа транзакций в Карточке пациента можно перейти в раздел Финансы (верхняя строчка в левом углу). Раздел Пациенты Перейдите в раздел Список пациентов для открытия перечня с именами и другими данными клиентов стоматологии. В верхней строке в левом углу расположены опции, помогающие фильтровать пользователей стоматологических услуг по различным признакам – Должники, Дети, Взрослые, Проплаченные, Архивные. При нажатии на эти опции справа всплывет окно, позволяющее определять источник, откуда пришел клиент. Для выявления и проверки семейных связей следует перейти в раздел CRM - Обращение, выбрав опцию в левой колонке.