Южное Приморье, Синие горы. Николай Балацкий.

Дождь, летний зной, рассветы, закаты, ландшафты, растения, птицы, жаба и махаон, жук-олень, охота на бобочек, амурский полоз, живые бабочки ... Поют большой погоныш, светлоголовая пеночка, синяя мухоловка, красноухая овсянка, голубые сороки, ошейниковые овсянки...