В предгорьях Адлерского района. Слайд-фильм из чёрно-белых плёночных фотографий в ретро стиле.

Музыка замечательного советского композитора Микаэла Таривердиева. Инструментальные пьесы "Утро в горах" и "Ноктюрн".