Философ Хоршумаг с милитаризованной планеты рептилоидов, не входящей в Межзвёздный Союз, через своего контактёра убеждает Ирину, Максима и ЛиШиони (планета Шимор), что у его цивилизации вместе с союзниками достаточно сил для противоборства правилам МС в отношении контакта с землянами, а также для изменения генотипа нашей расы в сторону рептильных генов - вопреки воле людей и в нарушение законов МС. Внимание! Изменение уровня звука ближе к концу записи вызвано исключительно техническими причинами. —