Грю под прикрытием приходит на вечер встречи выпускников Школы злодеев, где сталкивается со старым соперником Максимом Ле Малем. Премия «Золотой выпускник» неожиданно достаётся Грю, и взбешённый Максим захватывает сцену, произносит речь о силе насекомых и превращается в человека-таракана. Грю объявляет об аресте: агенты Антизлодейской лиги хватают Максима, а тот, вырываясь, клянётся однажды отомстить.