Это история о том, как школьник Саша в тапочках с зайчиками и с шваброй наперевес гоняется за светящимся существом, который пахнет жареной картошкой. Погоня приводит его к деду Кузьме — местному эксперту по ночным проказам, который объясняет, что это никакой не пришелец, а лесной дух-проказник по кличке Мигалка. Вместе они устраивают безумный забег по лесу, пугая ежей и матерящихся сов, и в финале оказываются на поляне со светящимися грибами, которая больше напоминает дискотеку. Главная проблема — до рассвета нужно угостить духа чем-то вкусным, иначе он перекрасит всех коров в округе. Саша предлагает чипсы с крабом, но дух обводит его вокруг пальца: вместо снеков в кармане оказывается записка, а с тапочек исчезает один зайчик. Это летнее приключение становится для городского парня первым уроком деревенской магии, где даже комары имеют характер, а финал остаётся открытым — довольный смех Мигалки обещает, что ночь будет длинной и странной.