Либретто Дмитрия Бергера по мотивам сказки Х.К. Андерсена. Музыка и оформление Виталия Кабаева. В записи приняли участие: Анастасия Порохина, Александр Речкин, Александра Головунина, Александр Канашин, Елена Окишева, Глеб Пакшин, Виталий Кабаев.